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偷偷溜出家门冒险的墨凡在常青市被母亲流嘉逮个正着，母女二人虽然决定以宝可梦对战作为解决方式，但心中却各自有不同的打算。流嘉清楚两人的实力悬殊，想通过对战的方式让墨凡心服口服地回家，而墨凡则想借此证明实力，感化母亲。然而，焦灼的战斗并未给墨凡任何喘息的机会，母亲多年培育的尼多后只用了两招，尼多兰和绿毛虫早已伤痕累累。
“尼多兰，绿毛虫……你们还好吗？”
尼多兰和绿毛虫颤颤巍巍地从地上站了起来，似乎还想强撑，但是墨凡能够看得出来，两只宝可梦的步伐早已十分吃力。
“尼多兰，用毒针！绿毛虫，用撞击！”
绿毛虫摇了摇身子，继续朝尼多后冲去，而尼多兰努力撑起后腿，但实在体力不支，倒下了。
“尼多兰失去战斗能力，墨凡……只剩下绿毛虫！”
墨凡用宝贝球沮丧地收回了尼多兰，而绿毛虫看着墨凡充满怜惜的双眼，转过身，用更坚定的目光冲向了尼多后。
“尼多后，用急冻光线！”
尼多后再一次使用了急冻光线，这一记狠狠地击在了绿毛虫身上，将其直接冲飞到了墨凡的脚边。
“绿毛虫！”
绿毛虫早已伤痕累累，墨凡赶快跑了过去抱起了绿毛虫，她终于流下了泪水。
“不打了妈，我跟你回去吧……不打了，不打了……”
流嘉听到了自己满意的答案，嘴角扬起了一道上升的弧度。她把尼多后收回了宝贝球，从赛场另一端走向墨凡。
墨凡怀中的绿毛虫缓缓睁开眼，她看到墨凡的泪水，也看到了慢慢逼近的流嘉，在这一刻，绿毛虫用尽了全部力量，一道光芒从它的身体中绽放。
墨凡感受到了怀中的热量，瘦小的绿毛虫发着光，体型越来越大，而白光散去，一只铁甲蛹躺在了她的怀中。
“进化！你的绿毛虫进化了！”霖晨赶快跑过来。
“绿毛虫……”墨凡有些不知所措地望向怀中的宝可梦，“哦不，是铁甲蛹……”
“Wonderful！”一个男孩的声音从身后传来，众人回头，却是一个手持摄影机的男孩。