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在深灰大会上初尝失败滋味的墨凡，虽然对前任童杰的面无波澜耿耿于怀，但仍然很快地调整了状态，开始积极地为下一次的华丽大赛做准备。而取得了灰色徽章的霖晨，在博物馆地下的神秘山洞拯救了一只被困的杰尼龟，由于对霖晨的感激和对小火龙的依赖，杰尼龟也加入了霖晨的队伍，成为了他的第三只宝可梦。
又是天气晴朗的一天，霖晨三人离开了深灰市，向东走去，以下一个道馆的所在地——华蓝市为目标继续前进。
深灰市的东边耸立着关都地区最雄伟的一座山——月见山。月见山位于大陆的北部，是深灰市与华蓝市的分界，高耸入云的月见山有着最陡峭险要的山势，传说在月圆之夜，山顶会与月心交汇，形成月照山尖的奇景。
正是因为月见山的复杂难行，漫长的历史长河中，在相当久的时间里，深灰市和华蓝市的居民们过着一山相隔却不相往来的日子，没有人试图翻越险要的月见山。进入近代之后，借助着宝可梦的巨大力量和现代化的机械重工，人们方才在月见山中开发出了许多的山洞，来往于两个城市间的训练师也才得以从这一个个逼仄的山洞中穿行。
现在，想要前往华蓝市，翻越月见山就是霖晨三人面临的头号任务。
这一个个山洞潮湿阴暗，伸手不见五指，只能靠宇阳手中的油灯和小火龙尾部的火焰照亮前方的道路，头顶还偶然有一只只超音蝠飞过，发出可怕的声音。
“我们还要走多久啊……”墨凡看着前方的一片黑暗，有些担心地说。
“应该快到了，听说只有这个山洞比较难走，之后就不会那么暗了。”队伍前方的宇阳说道。
霖晨看着前方的小火龙，用两只短短的小手把尾巴从身体外侧拽到了前方，他的尾巴上那盏燃烧的橙色火焰，不但照亮了前方的路，还让周围的温度变得暖和起来。可是，循着光线向右看，杰尼龟也在小火龙的身边，面朝着称职的小火龙，露出憨憨的微笑，像螃蟹一般，一步一步，横着向前走去。
“杰尼龟，小火龙出来是为了给我们照明，你跑出来是为什么啊？”
“杰尼杰尼，杰尼杰尼杰尼。”杰尼龟看了一眼霖晨，然后又指了指小火龙，“杰尼杰尼杰尼！”
这注定是一场无法双向交流的对话，霖晨只好回应杰尼龟道：“唔……你好像说的蛮有道理的样子。”
“霖晨，话说回来，杰尼龟恢复得很好呢，也是个非常有活力的小家伙。”宇阳说。
“对了，你们说的故事我还是没太听明白，你们把他救了出来？那是谁抓了他呢？你们遇到的危险又是谁安排的？”没有参与到现场的墨凡追根究底地问。
突然，被油灯和火光照亮的前方出现了一个巨大的黑影，三个人被吓得发出了惊声尖叫，响彻了整个山洞。
“皮……”
黑影看似是个庞然大物，却悠悠然发出了一声软糯的叫声，众人这才从惊吓中恢复过来，定睛一看，是一只皮皮站在众人的面前。循着光亮看过去，皮皮个头不高，只比身边的石块高出一点儿，星星般形状的身体上附着着粉色的皮毛，身材看起来十分丰腴，憨态可掬的模样可爱极了。
“好可爱！”墨凡惊声叫道，说罢就要走向前去，没想到墨凡向前一步，皮皮便颤抖着退后一步，嘴中还不断发出虚弱的声音，害怕极了。
“怎么了……”墨凡问。