继而又于滹沱河北岸大败南军的主力部队。
耿炳文率残部不到十万人在真定坚守不出，燕军攻城三天不克。
八月二十九日，燕军返回北平。顾成降燕之后，留在北平协助燕世子朱高炽守城。
换帅李景隆
建文帝听到耿炳文军败，根据黄子澄的推荐，任曹国公李文忠之子李景隆为大将军，代替耿炳文对燕军作战。
又令辽东江阴侯吴高等领兵围攻永平（今河北昌黎西北）。
朱棣留下少量兵将坚守北平，自己亲统大军救援永平。
李景隆本是纨绔子弟，素不知兵，“寡谋而骄，色厉而馁”。
建文元年（1399年）九月，李景隆至山东德州，收集耿炳文的溃散兵将，并调各路军马，共计50万，进抵河间驻扎。
当朱棣侦知李景隆军中的部署后，笑着说，兵法有五败，李景隆全犯了，其兵必败无疑，这就是政令不修，上下离心；兵将不适北平霜雪气候，粮草不足；不计险易，深入趋利；求胜心切，刚愎自用，但智信不足，仁勇俱无；所部尽是乌合之众，且不团结。
为了引诱南军深入，朱棣决计姚广孝协助世子朱高炽留守北平，自己亲率大军去援救被辽东军进攻的永平，并告诫朱高炽说：“李景隆来，只宜坚守，不能出战。”
朱棣还撤去了卢沟桥的守兵。
朱棣这一招果然灵验，李景隆听说朱棣率军赴援永平，就率师于建文元年（1399年）十月直趋北平城下。
经过卢沟桥时见无守兵，禁不住欢喜，说：“不守此桥，我看朱棣是无能为力了。”
这时朱高炽在北平城内严密部署，拼死守卫。
李景隆则号令不严，指挥失当，几次攻城，皆被击退。南军都督瞿能曾率千余精骑，杀入张掖门，但后援不至，只好停止进攻。
又因李景隆贪功，要瞿能等待大部队一起进攻，错过了时机。
燕军则因此得到喘息，连夜往城墙上泼水，天冷结冰，待到次日，南军也无法攀城进攻了。
吴高怯懦，不敢应战，退保山海关。
朱棣解救永平之后，率师直趋大宁（今内蒙古宁城西）。
燕军偷袭大宁