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这是一个关于四海为家的，流浪者的故事——
初生的婴儿，第一眼到的是虚弱的，但依然微笑着的母亲，和因为破产而有些抑郁的父亲，窗外的背景是斯德哥尔摩的雪。<……（同调，开始）。”意识集中，在念出咒文的同时，黑se的英灵把全部的jing力都汇聚到了眼前正呼啸而来的宝具上。
圣彼得堡蔚蓝天空上的北极光，照耀着童年的孩子踏过冰地的泥泞，和那银铃般的笑声。
“构成材质，解明。”感受着身体内触电般的灼热感，就像是要把自己的血液散出去一样，把魔力洒入了空气中，渗进了宝具的内部。
为了逃避家族腐朽的魔术传统，十七岁的他毅然远赴美国留洋，研究化学。然而，逃避终究无法逃过的就是自己……
“构成材质，重组。”看不见的流质触手在元素的缝隙里穿行着，将其排列打乱重组。突然，停了下来……那是，完成了。
青年时代那次浪漫的巴黎之旅，热情的法国姑娘让他沉醉于爱恋，迤逦的十四天，美妙的十四天……但热恋的最后，却是天人永隔的结局。
“全工程，结束。”黑se英灵的嘴角，吐出最后一个音节。
终于，身心俱疲的他，怀着悲伤的心情，回到了家乡，踏上了他一生追求起源的道路……
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夜风在月se下鼓荡着，吹起archer垂在眼帘前的金se发丝，露出了狭长的眼眸，一丝冷意在黑暗se调的战场上如此引人注目。但随之而来的动静打破了这yin冷的氛围——
爆炸。
伴随着雷鸣般的响声，空中爆出巨大的火球，archer投she而出的宝具被包裹在浓烟和火光中。
“这个是……”lancer头盔下的眼睛骤然睁大，喃喃地低语道。rider也叨念着回应。“这种破坏力的魔术……caster?”
灰尘散去，黑se英灵的身影摇曳着出现了。而archer投掷的枪和剑，则在半空中灰飞烟灭。