几人险险的避开了异能者观察员的探查，两个少年虽然知道事情不对劲，但三位老师对事情的关键部分缄口不言，他们也无从得知自身的危险究竟从何而来，只知道一定得避开所有异能者。
就这样，两人一边提高异能水平，一边经历各种事件，有关于转生者的消息逐渐在他们面前显露出了端倪……
然后某天，大空原从学校放学回家的路上撞见了一起欺凌事件。
几个高中生混混围着一个初中生模样的女孩动手动脚，夺走了她的书包甩在一边，书包里的东西洒了一地。
大空原“啧”了一声，站在原地没动，想看看那个女生有没有危险再决定要不要插手。
谁知道下一刻，那个看起来楚楚可怜的小女生突然不见了，紧接着那几个高中生小混混像被隐形人拳打脚踢一般，在原地乱蹦跶，最终吓得屁滚尿流的跑了。
五秒钟后，女生喘着气现了形，一边哭一边收拾书包，大空原又是一声“啧”，踩着单车就准备走。
然而他的去路却被一个看起来长的很彪悍的男人给拦住了。
“你看到我女儿了对不对？”
“……”
一分钟后，大空原拖着失去意识的男人走到目瞪口呆的小女生面前丢下。
“还给你，我不找你麻烦，你也别来找我。”
说完，他就要走，然而却被抓住了右手。
“大人……”女生盯着他，眼泪止不住的流，“我终于找到您了大人……”
“？！”
属于大空原的第二个守护者出现，当晚，两位少年又做了一个梦。
这一次，故事发生在南亚，一个贵族少女爱上了一个种姓低下的贱民少年，两人为了爱情打算私奔，少女被家族软禁，少年眼看着就要被扔到河里淹死，谁知少年居然在生死之间激发水系异能，一时无法控制，杀掉了少女全家。